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幸运飞艇一天稳赚200 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 爸爸去哪改名

发布日期:2020年02月27日 23:24编辑:幸运飞艇一天稳赚200

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她告诉钱报记者,她常常将陈磊漫画中与学科教学内容相关的知识分享给学生。

【临界冰核证实】

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

海外來看π,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型◇,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展⌒♀▽。國內來看〇↑,產業政策持續護航π∟□,未來新能源汽車長期趨勢向上□⊙。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量⊙,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上π。

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隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升♀◇,產業鏈景氣度有望改善↑﹡,並傳導至企業盈利改善△∴,股市迎來更好的投資環境▽⊙♀。

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另一方面☆⊙,技術不斷突破∟,新興產業已經具備全球競爭力△△☆。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業△。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持♂,我國產業升級正在明顯加速△∟。

從金融機構視角看♂☆△,利率下行期∴,負債端配置壓力上升▽⌒,金融機構有增配權益資產的動力﹡。

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房地產政策方面∴,預計2020年在整體從嚴下∵,將進一步進行結構性微調π⊿,「一城一策」將會更加明顯∴,以釋放合理需求和帶動地方經濟↑∵□。

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12月20日∟♂,在「星石投資2020年度策略會」上∵☆⌒,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷∵,且更為堅定樂觀☆。他認為:成長股長期牛市來臨△♂↑。主要邏輯如下:

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2019年初π,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」∴,得到了市場驗證□。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看〇,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下∴⌒┊,權益資產是各方資金的長期選擇☆。大量沉澱資金將從地產集中釋放⌒▽,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整□。

本文首發於微信公眾號:中國基金報□◇。文章內容屬作者個人觀點∴,不代表和訊網立場♀。投資者據此操作▽,風險請自擔↑∵⊙。

財政政策上┊⊿⊿,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右♂△⌒,並通過多種創新方式◇,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿□∟⊙,以解決去年資金使用效率不夠高的問題♂。

供給端來看┊,醫改持續推進〇∵,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路∴♀,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間↑↑。需求端來看□,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期□△◇,行業需求端長期向好﹡⊿。

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同時△♂,企業盈利改善〇,股市投資環境更好☆。中觀數據顯示⌒,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底⊿?。

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從居民視角看□π┊,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上▽┊,對房產、存款以外的資產配置不足15%♀。隨着相對收益的變化♂┊π,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主△▽。

從產業來看┊π,中國科技產業升級正在超乎想象地加速∴,同時消費行業集中度持續上升∵△♂。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟☆,應用和相關硬件都將受益

與此同時∴,消費行業市場份額持續在集中□,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式┊,奪取市場份額∴⌒﹡。

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從宏觀來看〇♀,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下⊿▽,權益資產將是各方資金的長期選擇⊙,寬鬆貨幣環境加上產業升級↑∟,往往是成長股長期牛市的有力催化劑∟◇。

20世紀90年代◇,美國納斯達克指數上漲超過9倍⊙♀∟,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍?。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率□,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境□∟⊿。

從企業看△,內外需環境好轉↑▽□,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升♀,產業鏈景氣度將有望改善π?,並傳導至企業盈利改善⊙,從而使股市投資環境更好⊿〇◇。

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硬件方面?,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍∵⊙⊙,韓國在5G推出半年的時間內〇△,就實現了人均流量近3倍增長♂◇。流量爆發需要更多的硬件支持☆,因此∴,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升?☆,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商⊿♂。

江暉表示π◇∴,2020年星石投資將繼續聚焦成長股▽,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊﹡◇。

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海外經驗顯示☆∴,寬鬆貨幣+產業升級∵⊿,往往是成長股牛市的有利催化劑∴∴。

1967年末至1987年〇,雖然日本經濟增速回落∵﹡,GDP同比從20%左右下降至10%以下⊿☆,但日經225指數翻了近30倍⊿∴。這種股市與經濟增長背離的牛市?〇,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級﹡〇,企業盈利提升↑∟∴,期間日本企業的ROE均值高達20.7%〇♂☆。

從外部來看♀△☆,外需也將企穩∴∵∵。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆▽,經濟景氣度已初顯回穩跡象◇。隨着貿易摩擦緩和⊿,則企穩預期將進一步強化﹡♂⊿。

應用方面♀,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實↑↑〇。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)?┊┊,率先爆發的可能主要是2C場景ππ,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務⊙。

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一方面♂,研發投入持續高增⌒□?,中國在全球價值鏈中地位持續上移⊙┊↑。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看▽┊♂,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐⌒⊿。

內外需企穩⌒⊙□,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看⌒┊,貨幣政策上∟♀,預計2020年二季度開始∟☆,隨着豬通脹解除♀,中國將加快跟進全球寬鬆♀,降准降息節奏不再是5bps〇□☆,而將更大幅度、更快;

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